永历七年二月二十八日，清军定远大将军多罗贝勒屯齐以提督柯永盛镇守衡州，自率大军重新占据了被定国放弃的永州。
三月初六日，在探知孙可望以冯双礼、白文选为左右两翼，亲率七万步军，三万骑兵，共计十万大军由靖州出发，近逼宝庆的消息后，屯齐亦挥师北上，向着宝庆奔来，大战一触即发。
至十五日，冯双礼与马进忠部率先抵达了宝庆岔路口，旋即进至周家铺，于山顶扎下营盘。不久后，清军也紧随而至。
在得知明军已提前一步占据了制高点后，屯齐当即下令全军后撤三十里，在岔路口安营扎寨，并令定南将军二等梅勒章京佟图赖率本部人马前往不远处的花街子驻扎，以为策应。
次日，屯齐自引数万大军，向着周家铺的明军发起了试探攻击，然而明军扎营于山顶，地势险要，加之突降暴雨，山路泥泞难行，屯齐进攻受阻，不得不暂时休兵，等待雨停。
双方互相对峙，谁也不敢贸然发起进攻。
当夜，从宝庆去往周家铺的官道上，孙可望带领着六万驾前军冒着倾盆大雨匆匆疾行，在夜色和大雨的掩护下，驾前军于下半夜悄然进驻了周家铺大营，与冯双礼、白文选、马进忠等部明军汇合。
一夜之间，周家铺大营中的明军便由四万骤增至了十万，而清军对此却是浑然不知。
孙可望仗着自己兵多将广，又见先前定国面对八旗军屡战屡胜，因此打心里并没有把屯齐放在眼里，一心想要打个大胜仗，彻底压制定国在军中的威望。念及至此，孙可望于是命冯双礼、白文选、马进忠等部留守大营，没有军令不得出战，然后自率六万驾前军，趁着雨夜，对山下的清军发起了突然袭击。
大雨初歇，在秦王龙旗的指引下，两万明军精骑率先冲出大营，四万步军紧随其后。顷刻间，震耳欲聋的喊杀声打破了夜晚的宁静。
清军此时已在雨中挨了整整一夜冻，好不容易才等到雨停，刚想要生火取暖，不料明军竟突然杀至面前，顿时惊得是目瞪口呆。
只在眨眼功夫，明军就在清军的防线上撕开了好几道口子。孙可望的这支驾前军平日里都是按照戚家军的练兵之法训练，但见他们手执长矛和藤牌，结成大方阵，不停地攻击着清军的骑兵。孙可望更是亲自上阵，一马当先，接连砍翻了五六个近身的八旗军。
在孙可望的勇猛表现下，明军将士士气高涨，奋勇争先，屯齐渐渐支撑不住，只得下令全军撤退。
望着清军丢下无数的战马和尸体，一路仓惶向南逃窜，驻马于龙旗之下的孙可望更加踌躇满志，忍不住哈哈大笑道：“原来传说中满万天下无敌的八旗劲旅也不过如此！孤若是早知，就不该等到今日出兵！”
孙可望志得意满，并没有下令继续追击，而是传令大军即刻返回打扫战场，抢夺那些被清军丢弃一地的军械物资。
在求生欲望的驱使下，屯齐唯恐被明军追上，步尼堪后尘，一路向着岔路口大营夺命狂奔，脑海中更是不断浮现起那日在烂泥堆中发现尼堪无头尸身时的骇人场景。
至天亮时分，忽然只听有人大声喊道：“将军快看，明军没追上来！”
尼堪不可置信地回头望了一眼，果不其然在他们身后并没有一个追兵。这到底是怎么回事？尼堪不禁有些纳闷。
不过就在得到喘息的一瞬间，屯齐突然意识到了一个重要的问题，随着尼堪战死，自己虽然在名义上接掌了定远大将军职位，成为了这支八旗军的统帅，然而屯齐心里很清楚，从他至下军中所有人皆是戴罪立功之身，若此战再败，其他人是死是活他不好说，反正自己的小命肯定是得彻底玩完！
念及至此，尼堪不禁打了一个冷颤，急忙传令全军不许再后退一步，随即召集夸兰大以上各级将领，当着他们的面捧出了顺治帝数月前颁下的那道谕旨，厉声言道：“诸位，皇上已有严旨在先！有坠马被重创、情有可原者，执解来京。如果情无可原、弃主奔溃者，即就彼处正法！我等皆是戴罪之身，一旦再败，死罪是小，祖宗蒙羞是大！事已至此，惟有拼死一战，与其死于国法，不如死于战场！”
屯齐的这番话总算是把军中诸将又重新聚拢到了一块，全军士气亦为之一振。
屯齐于是就地整顿兵马，打算从正面反击明军，同时又令佟图赖率五千精锐悄悄绕至明军侧后方，伺机突袭孙可望的中军。
就在清军忙着整军备战的时候，周家铺山下的明军将士依旧沉浸在胜利的喜悦中，大伙在黎明的晨光下兴高采烈地打扫着战场，对即将到来的危险根本没有丝毫察觉。而清军本就没跑出去多远，只在瞬息之间就又重新出现在了战场上。
一时间杀声四起，万马奔腾，明军将士尚在错愕之际，八旗铁骑已然冲入了战阵，向着毫无防备的明军将士大杀大砍起来。
见清军去而复返，孙可望也是一愣神，不过他的驾前军毕竟是明军中的精锐，在短暂慌乱的退却后，便又重新集结完毕，返身与清军展开了激烈的厮杀。
屯齐远远望见孙可望的龙旗迎风招展，立刻命正黄旗梅勒章京韦征和武京二将各引一军从左右两翼迂回夹击明军。